Gli anni 1321-1325 vedono i Visconti alla conquista del primato nel Nord Italia. Il valore e la reputazione militare di Marco Visconti. I conflitti incessanti tra guelfi e ghibellini nella Marca, in Romagna, nel Patrimonio. Il linciaggio di Federico da Montefeltro e la distruzione di Recanati. Le lotte dinastiche nel marchesato di Saluzzo. I Rossi cacciano Giberto da Correggio da Parma e se ne insignoriscono. La conquista aragonese della Sardegna. La preminenza dei Tarlati ad Arezzo e la conquista di parte della Toscana. L'avventura di Muzio di Francesco ad Assisi. La scomunica del re dei Romani, Ludovico Wittelsbach. La signoria di Ostasio di Polenta a Ravenna, ottenuta versando il sangue dei congiunti. La fine dell'assedio di Genova. Ad Orvieto iniziano i conflitti fratricidi tra i rami della famiglia Monaldeschi. La signoria di Silvestro Gatti a Viterbo. Le grandi battaglie di Altopascio, Zappolino e Varey. La morte in esilio di Dante Alighieri e il ritrovamento della cantica del Paradiso. Nelle arti continua l'impresa artistica di Giotto e dei suoi allievi, dei Riminesi, di Simone Martini, dei Lorenzetti